四十年代初，马利为了寻找同样具有天生神力而从未谋面的父亲来到上海。他先在一家拳馆工作，其后以拉黄包车为生。在拳馆工作时，他认识了同乡标发。标发在黑社会头目卓义所控制的拳馆里用假钞，导致两人被卓义的手下追杀，幸得耶叔等数名深藏不漏的武术高手暗中相助，逃过大难。马利在拉黄面包车时认识了上海赌王董青扬的女儿龙儿，并结为好友。董青扬与卓义为巩固各自的地盘展开明争暗斗，马利也被卷入其中。